Информационные закрома

Стандарт

30 сентября 2017г.

Экспоненциальный рост объема производимых и потребляемых данных подразумевает увеличение емкостей для их хранения. Помимо этого, развитию рынка систем хранения данных (СХД) способствует снижение цены за единицу хранимой информации. В России рост данного сегмента подогревается и законодательными инициативами. При этом примечательно, что на фоне активного распространения новых технологий хранения традиционные виды носителей еще долго будут удерживать позиции на рынке.

По оценке аналитической компании IDC, объем производимых, сохраняемых и размножаемых данных растет экспоненциально, и в будущем эта тенденция только усилится. В 2013‑2016 годах мировой массив данных увеличился почти в 10 раз и достиг 16 зеттабайт (ЗБ), или 16 трлн гигабайт. В период до 2025 года этот объем вырастет еще в десять раз — до 163 ЗБ.

Это влечет за собой рост потребности в средствах хранения огромных массивов информации. По данным IDC, в I квартале 2017 года общая емкость поставленных на рынок систем хранения по сравнению с аналогичным периодом 2016 года выросла на 41% — до 50,1 эксабайт (ЭБ), то есть до 50,1 млрд гигабайт.

Мировой рынок систем хранения данных (%, по типам устройств)

При этом стоимость систем хранения прогрессивно падает. Цена гигабайта хранимой информации снизилась настолько, что даже на фоне роста объемов поставок устройств памяти доходы компаний-поставщиков снижаются. Так, по итогам I квартала текущего года общий объем доходов производителей СХД уменьшился на 0,5%, а в сегменте внешних накопителей данных — на 2,9%, по оценке аналитиков IDC.

Руководитель направления СХД ЗАО «Инфосистемы Джет» Владимир Беляевский обращает внимание и на технологические факторы увеличения спроса на СХД. «После 2014 года мы наблюдали падение спроса на СХД, и не только на них. Заказчики проводили внутренние аудиты, удаляли неиспользуемую информацию, сокращали потребление ресурсов хранения. Сейчас динамика рынка СХД положительна: компании снова начинают инвестировать в ИТ. Во-первых, это влияние отложенного спроса. Во-вторых, за последнее время серьезно поменялась индустрия хранения данных. Рынок шагнул в эру All-Flash: появилось множество новых игроков — например, Pure Storage, SolidFire (компания, приобретенная NetApp) и др. Набирают популярность технологии эффективного хранения, упрощается администрирование и внедрение СХД. Компании реагируют на эти изменения и модернизируют ИТ для достижения новых бизнес-целей: для сокращения расходов и повышения конкурентоспособности», — поясняет Владимир Беляевский.

Российский спрос

Отмечая стабильный спрос на системы хранения данных и перспективы его роста в России, участники рынка выделяют различные факторы, определяющие такую динамику.

Директор департамента ИТ-инфраструктуры и ЦОД ООО «Си Ти Ай» (CTI) Роман Харыбин уверен, что в связи с высоким темпом генерации данных потребность в емких хранилищах будет актуальна, несмотря на кризисы. «На ситуацию в России оказывает влияние не только рост компаний. Спрос на устройства хранения повышается и в связи с инициативами правительства: например, с обязательством операторов связи хранить данные переговоров в течение определенного времени. Здесь нужно упомянуть и намерение Минкомсвязи РФ перевести ведомственные информационные ресурсы в облачные системы, расположенные в государственных или контролируемых государством ЦОДах. Безусловно, оно повлияло на закупки оборудования для государственных дата-центров», — говорит Роман Харыбин.

Ведущий специалист дирекции инфраструктурных и телекоммуникационных решений группы компаний «Астерос» Антон Шумилов также отмечает, что в России и мире объем генерируемой информации постоянно увеличивается. «Если от покупки сервера можно отказаться до наступления более благоприятных времен, то приобретение СХД откладывать нельзя. Конечно, можно оптимизировать хранение информации, но это даст временный и незначительный эффект. При этом спрос на СХД зависит не только от роста данных внутри организации, но и от внешних факторов: например, от требований регуляторов, обязывающих хранить на протяжении долгого периода времени различные журналы событий по транзакциям или звонкам, видеоархивы и другую информацию», — говорит он.

Руководитель департамента инноваций группы компаний Navicon Евгений Голубицкий напоминает, что системы хранения данных для бизнеса – преимущественно инфраструктурные решения, поэтому спрос на них зависит от экономической ситуации больше, чем спрос на другие ИТ-продукты. «Именно поэтому в 2015 году, когда заказчики стали экономить на ИТ-инфраструктуре из-за кризиса, мы наблюдали один из крупнейших спадов на рынке: сегмент СХД сократился почти на треть в денежном выражении. В 2016 году ситуация несколько улучшилась: вырос спрос на решения для обработки больших объемов данных, а вслед за ними – на хранилища и дисковые накопители. По оценкам IDC, в прошлом году общая емкость поставленных в Россию внешних дисковых хранилищ составила 663 002 терабайт, что на 35,7 % больше результата 2015 года. Однако говорить о стабилизации рынка пока рано: в денежном выражении он вырос всего на 0,5 %», – отмечает руководитель департамента ГК Navicon.

По мнению Евгения Голубицкого, помимо удешевления систем хранения данных, есть еще несколько причин слабого роста российского рынка СХД в денежном выражении. «Во-первых, стремясь сэкономить на внедрении и поддержке ИТ-систем, заказчики выбирают оборудование среднего ценового сегмента, а также программные продукты, разработанные на базе технологий облачных вычислений, и open source решения. Во-вторых, появляются инструменты для более эффективного и экономичного использования СХД. Дедупликация, компрессия, виртуализация и другие ИТ- механизмы позволяют заказчику значительно упростить внедрение и администрирование систем хранения. Благодаря им пользователь системы получает больше места в хранилище по той же цене, что и раньше. В-третьих, растет спрос на аутсорсинг ИТ-инфраструктуры. Прежде всего эта тенденция коснулась предприятий среднего и малого бизнеса, которым оказалось выгоднее арендовать мощности в ЦОДах, где обеспечивается бесперебойная работа серверов, чем поддерживать работу оборудования самостоятельно», – рассуждает Евгений Голубицкий.

Самые памятливые

Как отмечают специалисты, до недавнего времени наиболее активными потребителями систем хранения данных в России были коммерческие структуры, однако ситуация меняется.

По словам Артема Демарина, активность коммерческого сегмента связана с большим количеством цифровых услуг, предоставляемых частными компаниями, и объемом генерируемых ими данных. «Среди компаний коммерческого сегмента, применяющих больше всего систем хранения, можно выделить телеком, банковский сектор и ретейл. Государственный сектор использует значительно меньше СХД», – говорит он. При этом системный архитектор «Техносерва» отметил, что структуры, отвечающие за обеспечение комплексной безопасности и эксплуатацию таких систем, как «Безопасный регион» или «Безопасный город», являются наиболее активными государственными потребителями дисковых ресурсов в количественном выражении.

Владимир Беляевский также полагает, что бизнес-структуры в большей степени формируют спрос на СХД. «Традиционно банковский бизнес оперативнее всех реагирует на технологические изменения рынка ИТ. За прошедший год мы реализовали более десятка проектов в данной сфере с использованием новейших технологий построения СХД. На переднем крае технологий хранения данных остаются и ритейлеры: у них наблюдается лавинообразный рост объемов данных и серьезное повышение требований к производительности – из-за появления новых сервисов. Нефтегазовые компании внедряют новые технологии геологоразведки местности, которые генерируют огромное количество неструктурированных данных. В этой отрасли очень высок спрос на емкость, а также крайне важна защита от потери информации в случае программно-аппаратных сбоев», – говорит руководитель направления СХД компании «Инфосистемы Джет».

Технический директор NetApp в России и странах СНГ Роман Ройфман считает объем обрабатываемой информации наиболее значимым фактором спроса на средства хранения. «Самые активные потребители СХД – предприятия тех сегментов экономики, где необходимо оперировать большими объемами информации в режиме реального времени, обеспечивая производительность, отказоустойчивость и эффективность управления в равной степени. И тут проще назвать те сегменты, где такой потребности нет, поскольку подобные требования имеются практически у всех. Если говорить о самых крупных потребителях, то это госструктуры федерального уровня, нефтегазовый сектор и телекоммуникационные компании», – отметил Роман Ройфман.

Директор по продажам облачных продуктов дата-центра Xelent ООО «Стек Дата Нетворк» Павел Ворошилов отметил растущий интерес к СХД в сфере здравоохранения, где требуется хранить большие объемы данных с высоким уровнем защиты. Другой мощный фактор поддержки спроса на СХД – распространение систем видеонаблюдения, распознавания и видеоаналитики, говорит он.

Антон Шумилов не исключает появления новых категорий потребителей. «Спрос на СХД может расти со стороны промышленного сектора – по мере развития Интернета вещей и цифрового производства. А через несколько лет активными потребителями СХД станут организации, занимающиеся беспилотной техникой», – прогнозирует ведущий специалист компании «Астерос».

Чем помнить

Развитие информационных технологий приводит к появлению новых классов устройств, однако «технологическим новичкам» еще предстоит доказать свою рыночную перспективность

Роман Ройфман не сомневается, что в ближайшей перспективе мы заметим распространение новых технологий в СХД. «В первую очередь это будет протокол доступа NVMe (Non-Volatile Memory Express) к твердотельным носителям данных (Solid-State Drive, SSD), а также использование иерархического хранения с конфигурационным управлением (Software Configuration Management, SCM) на уровне серверов и, возможно, в контроллерах СХД. В текущей обстановке крайне важно выбирать платформу, которая позволит внедрять новинки эволюционным путем, без полной замены оборудования и с сохранением широкого набора функций по управлению данными. Пока нет твердой уверенности даже в том, какой тип носителей будет преобладать в ближайшем будущем: это могут быть твердотельные накопители на базе технологии Intel Optane или flash-технологии Z-NAND. Причем фокус только на аппаратные решения существенно ограничивает перспективы развития СХД. Сейчас одной из магистралей развития становится возможность использовать единые решения по управлению данными в рамках СХД, программно определяемой инфраструктуры и в облаках», — рассказал технический директор NetApp в России.

Владимир Беляевский считает основным драйвером развития российского рынка переход от гибридных СХД к системам All-Flash. «Эта тенденция видна во всех отчетах производителей дисковых массивов: доля All-Flash-решений уже достигает 20‒30% и неуклонно растет. Вместе с тем повышается спрос на технологии эффективного использования СХД. Дедупликация, компрессия, „тонкое“ выделение ресурсов — все это позволяет заказчику получить больше места для хранения, заплатив меньше. Большой популярностью пользуются технологии построения катастрофоустойчивых кластеров СХД (например, HDS GAD, Pure Storage ActiveCluster, NetApp MetroCluster и др.). В будущем мы ждем перехода на новый протокол доступа к данным ‒ NVMe. Это позволит в более полном объеме использовать возможности All-Flash-массивов, отказавшись от наследия устаревшего протокола SCSI (Small Computer System Interface). Сейчас в портфолио производителей появляются новые продукты с поддержкой NVMe, как в сфере конечных устройств (серверы и дисковые массивы), так и в сетевой инфраструктуре», — говорит специалист компании «Инфосистемы Джет».

Антон Шумилов отмечает, что в России пока преобладает спрос на традиционные дисковые массивы. «Что касается накопителей, то акцент постепенно смещается со шпиндельных на твердотельные, так как их стоимость снижается, а емкость растет. Причем за счет применения дедупликации или сжатия данных „вместимость“ можно увеличить в разы. Не говоря уже о том, что SSD-накопители гораздо производительнее шпиндельных. Flash-накопители не так популярны: это нишевые решения, которые используются в основном под конкретные задачи, где важно малое время отклика», — считает ведущий специалист группы «Астерос».

Евгений Голубицкий отмечает, что наметился переход от массивов жестких дисков и других аппаратных решений к более гибким системам хранения данных. «Популярность набирают твердотельные flash-диски. Они вышли из потребительского сегмента, и долгое время оставались сомнения, достаточна ли их производительность для промышленной эксплуатации, а также под вопросом была рентабельность таких СХД — при изначально высокой цене и коротком сроке службы. Поэтому прежде flash-решения использовались только для бизнес-задач, где не требуется многократная перезапись данных. Сейчас же твердотельные накопители по всем параметрам превзошли магнитные жесткие диски (Hard Disk Drive, HDD). При этом стоимость SSD стремительно снижается», — поясняет руководитель департамента инноваций Navicon.

Чужая память

Оживление спроса на системы хранения данных и перспективы его роста благоприятны для российских разработчиков и производителей, однако пока на отечественном рынке доминирующее положение занимают мировые лидеры — Dell EMC, NetApp, HPE, IBM и HDS. Тем не менее эксперты отмечают возможности для развития и продвижения российских разработок.

«Отечественные продукты СХД представлены разработками и решениями, созданными на основе контрактной сборки систем западных и азиатских производителей (Original Equipment Manufacturer, OEM). Судя по количественным и финансовым показателям продаж, OEM-оборудование преобладает на нашем рынке. Отечественные разработки, к сожалению, пока остаются нишевыми, однако в последние два-три года они укрепляют позиции в отдельных сегментах, и даже есть попытки выхода на международный уровень. Но если динамика развития останется на текущем уровне, то в ближайшие три-пять лет значительного увеличения объема отечественных решений на рынке не предвидится», — считает Артем Демарин.

Роман Ройфман отмечает, что отечественные компании вносят вклад в развитие технологий: в частности, уникальные версии технологии виртуализации данных RAID — RAID 7.3, RAID 7.3i и RAID N+M — являются российскими разработками. Но пока это никак не сказалось на расстановке сил на рынке, считает технический директор NetApp.

Антон Шумилов напоминает, что отечественные производители начали развивать традиционные СХД не так давно и пока не завоевали доверие многочисленных потребителей. «Однако на мировом рынке существуют российские компании, которые успели занять свою нишу: к примеру, компания RAIDIX, специализирующаяся на программноопределяемых (Software-Defined Storage, SDS) решениях. Несколько лет назад на волне импортозамещения этот разработчик начал активно развивать бизнес и в России: его продукты являются вполне зрелыми и конкурентоспособными в своем сегменте», — отмечает специалист «Астероса».

Для того чтобы отечественные решения стали играть более заметную роль на рынке СХД, потребуется время, считает Роман Харыбин. «Российских производителей, которые делают что-то свое в области хранения данных, — единицы. В основном производимые в стране системы — это результат ребрендинга готовых продуктов зарубежных вендоров. Потребуется еще несколько лет разработок, чтобы на вопрос о конкурентоспособности российских решений можно было ответить положительно», — полагает директор департамента CTI.

Евгений Голубицкий напомнил, что рынок СХД в России фактически сформирован импортными решениями от крупнейших глобальных корпораций IBM, EMC, HP, и для российских разработок на нем долгое время не было места. «Проблема крылась даже не в отсутствии качественной отечественной альтернативы таким решениям, а в том, что доверие к российским системам и хранилищам данных было крайне низким. Однако за последние два-три года ситуация кардинально изменилась. Сначала резко упал курс рубля и поддерживать иностранную инфраструктуру стало дорого. В этих условиях многие озаботились вопросом, как снизить стоимость владения СХД, и в итоге перешли в облачную инфраструктуру на базе российских решений. Затем, с переходом госучреждений на системы отечественного производства, спрос на решения и программные платформы вырос. Сейчас рынок СХД — поле для решений на базе открытого ПО и собственных платформ местных ИТ-поставщиков. Хотя его лидерами в ближайшие несколько лет по-прежнему останутся корпорации „большой двадцатки“ (IBM, Dell, Oracle и др.), чем ниже будет стоимость поддержки и сопровождения российских СХД, тем быстрее вырастет данный сегмент», — убежден руководитель департамента инноваций группы компаний Navicon.

Возврат к списку